Coral viaja a la Isla de Coral para investigar una colonia de pulpos humanos y salvar su tesis. Allí conoce a Néfaris, un misterioso macho de las profundidades que caza presas gigantes y parece incapaz de cortejar. Convencida de ayudarlo, le enseña canciones y danzas de apareamiento, sin imaginar que él interpreta cada gesto como una declaración de amor. Cuando Coral descubre que Néfaris no es un pulpo humano, sino un peligroso Cuero mitológico, intenta escapar.