Sara vive in una società dove il valore di una persona è determinato dalla capacità di mutarsi completamente in un animale. Trascurata e ferita dai genitori, che preferiscono l'eccezionale Olivia, la ragazza è costretta a frequentare l'Istituto di Addestramento per chi non riesce a mutarsi. Lì trova conforto nell'amicizia di Michele Conti e nella gentilezza della signora Conti. Quando la verità sulle manipolazioni di Olivia viene finalmente a galla, Sara sceglie la sua nuova famiglia e l'indipendenza, lasciandosi alle spalle chi non ha saputo amarla.
