Nel regno sottomarino in cui il colore della coda decide il destino, la principessa Serena nasce con una maledetta coda arancione. Combattendo pregiudizi, tradimenti e magie proibite, scopre di essere l'erede designata di Poseidone. Tra esilio, nozze forzate e le persecuzioni del gran sacerdote Karen, Serena guida una rivoluzione per abbattere il corrotto sistema di caste. Insieme al figlio Marcus, prescelto dagli dei, e all'aiuto del vero Poseidone travestito da vagabondo, Serena sale infine sul trono, riformando il regno e donando pari diritti a tutti i sirèni, al di là della stirpe.