In un mondo dominato dal Registro dei Mutatori, Nova salva il lupo-mutatore Callum dalla crudeltà, trovando in lui amore e redenzione. Ma quando il Consiglio Centrale scopre le sue origini segrete come esperimento pericoloso, agenti governativi giungono per riprenderselo. Il potere nascosto di Callum si risveglia e Nova deve decidere se combattere per la loro libertà o perderlo per sempre nelle oscure ambizioni dello stato.