Em um reino de fantasia, a sucessão da Fortaleza da Chama Negra vira escândalo quando Luciano dá um ovo de dragão morto para Serafina no noivado. Com o Rei dos Dragões exigindo respostas, Valério age para substituir o irmão como herdeiro e se oferece para casar com Serafina. No fim, Luciano perde a herança e Valério assume, selando uma nova aliança.