Подводное царство разделено по цвету хвостов. Принцесса Серена с проклятым оранжевым хвостом страдает от предрассудков и преследований верховной жрицы Карен. Она наследница Посейдона, после изгнания и принудительного брака свергает старые порядки. С сыном Маркусом, избранником морского бога, и самим богом под видом бродяги она становится королевой и уравнивает всех русалок.
