İnci, toplumda değerini tam bir hayvan formuna dönüşebilme yeteneğiyle belirleyen bir dünyada, ailesinin ideal dönüşen ablası Banu’ya olan açık tercihi nedeniyle göz ardı edilir ve duygusal olarak yıpratılır. Sadece kısmen dönüşebilen İnci, acılı bir olayın ardından anne-babası Reyhan ve Cemal Yalın tarafından 'geç dönüşenler' için Eğitim Enstitüsü’ne gönderilir. Orada ailesiyle benzer sorunlar yaşayan Kerem ile dost olur ve zamanla onun yardımıyla toksik ailesinden kaçar. Şebnem Hanım tarafından himaye edilen İnci, Banu’nun manipülasyonları ortaya çıkınca ailesinin barışma çabalarını geri çevirir ve yeni ailesinde kendi değerini ve bağımsızlığını korumayı seçer.
